Ce récit sobre et réaliste d'une crise personnelle acquiert lentement mais sûrement des dimensions allégoriques. Après un mariage raté dont il ne veut pas parler, un jeune homme, Selim, revient d'Istanbul à son lieu de naissance, Izmir - justement le lieu de naissance du cinéaste, qui se réfère dans son premier long métrage à du matériel autobiographique aussi bien qu'à l'état du pays. Selim ne semble pas capable de reprendre là où il s'est arrêté. Il se promène sans but dans la ville, a des relations sexuelles avec une ancienne petite amie qui est mariée et regarde comment la prospère entreprise de son père est menacée de faillite. Mais alors que l'odeur d'un pétrolier qui brûle conduit beaucoup de gens à fuir la ville, Selim semble être l'un des rares qui ne s'en soucie pas. Une rencontre étrange avec quelqu'un qui prétend le connaître depuis le service militaire met Selim en contact avec de nouvelles personnes des quartiers pauvres d'Izmir.